本文章經達人學苑雜誌授權 取自於第015期 2007.12
保險新新聞
1.遺產管理人之遺產稅申報未依限申報將被調查（資料來源:台北市國稅局2007.11.16）遺產稅之納稅義務人為依遺產及贈與稅法第6條第2項，由稽徵機關或其他利害關係人申請法院指定遺產管理人者，遺產稅申報期間應自法院指定遺產管理人之日起6個月內辦理申報。如有正當理由，不能如期申報時，應在規定申報期限內，以書面向稽徵機關申請延期申報。遺產管理人未依限辦理申報，亦未申請延期申報，或已依限申請延期申報而未於延長期限內申請法院辦理公示催告程序者，稽徵機關即依遺產及贈與稅法第33條規定進行調查，並於第29條規定之限期內調查，核定其應納稅額，通知遺產管理人依第30條規定之期限繳納。
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【撰文／吳燕玲】
「我在30歲的時候就財務自由了！當時我也曾經想過退休去遊山玩水、逍遙一生……」現年49歲的永達保險經紀人董事長吳文永，談起自己曾經有過的「退休夢」，他笑著這麼說，但鮮為人知的是，這個「退休夢」，他僅僅做了1天。
吳文永說：「那時我開著車，跑去金山玩，在福華飯店很舒服地睡了一晚，第2天我到海邊散步，看到有些人在那裡釣魚……」面對這幅大海垂釣的畫面，吳文永感受到的不是愜意，相反地，他的背脊發麻，他說：「我當時的第一個感覺是，我要這樣無所事事、游手好閒地過一生嗎？一想到這裡，我全身起了雞皮疙瘩！」當下，吳文永馬上整裝回臺北繼續工作，兢兢業業、毫不倦怠，一直到今天。
以信賴為根基 成就今日的永達
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本文章經達人學苑雜誌授權 取自於第015期 2007.12
專 訪宏泰人壽周國端董事長
「任何的保單商品只要看不懂就不要貿然的購買」，這是宏泰人壽周國端董事長給消費者良心的建議。其實在申訴案件中基本上保單商品本身是沒有問題的，容易造成誤會的往往是理財顧問與消費者在認知上的落差，譬如說『儲蓄（savings）』與『存款(deposit)』基本在字義與動機上就不同，周國端表示但是這簡單觀念常常被扭曲與誤用。
資料來源：未上市新聞網
金融機構財富管理部門、行銷部門精簡人事，但永達保險經紀人卻逆勢擴編，永達董事長吳文永說，年底前要再增加600位有經驗的業務員，如銀行理專、壽險公司業務員等，永達在經歷一年左右的保單客戶重新檢視，吳文永說：「也給我們時間準備好，擴大規模。」
為了服務客戶對全球金融風暴的各項疑問，吳文永甚至展開全台7 場巡迴講課，對3000多位永達的業務員，分析美國金融風暴的成因，吳文永說：「都是34號公報惹的禍！」因為資產減損，股價大跌，金融機構增資壓力大，引發連鎖效應。
吳文永表示，在美國前5大投資銀行退出市場或轉為商業銀行後，未來高風險且高報酬率的商品不再，投資勢必趨向穩定報酬，也就是不會有太高的風險及回報率，這也是爭取客戶的最佳時機。
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【經濟日報╱記者洪凱音／台北報導】
受到國際金融風暴影響，不少國內金融機構裁員、瘦身，但保險經紀人卻逆勢操作，紛紛展開擴大增員計畫，預計年底前可釋出上千個工作機會。
永達保險經紀人董事長吳文永昨（8）日表示，今年底前要增加600名業務人員以擴充團隊，合計員工人數將突破3,600人。市佔率第四大的盤石保險經紀人，由於積極併購中小型保險經紀人，年底前也將號召500名員工加入團隊；富士達保險經紀人也將召募200名業務人員。吳文永表示，人才招募將以有經驗的銀行理專為優先選擇，尤其銀行受到連動債、股市影響而引爆理專離職風潮，讓這波人才招募有更多來源；吳文永說，永達的保險業務員以女性居多、佔75%。
盤石保險經紀人分析，保險經紀公司人員擴張，主要是客戶對銀行不信任，轉而與代理客戶角色的保險經紀人往來。
【2008/10/09 經濟日報】
永達保險經紀人、永達基金會為了幫助育成建立心智障礙者終老家園，2008年8月9日於該公司承德路辦公大樓舉辦一場千人愛心義賣會，永達邀請旗下業務員、保戶及朋友共同參與，永達保經黃素英副總代表主辦單位出席，並捐出國際知名畫家的作品為義賣活動帶動買氣，這場千人義賣會共募到100餘萬元的善款，此筆善款全數捐助給育成基金會協助興建南港心智障礙者終老家園，讓提前老化的中、重度心智障礙者能得到最好的照顧。
▼01.永達同仁化身義賣攤位老闆
![[永達贊助]輪椅網球隊出征大馬01](http://farm4.static.flickr.com/3092/2755080763_862c7a9e4f_o.jpg)
得到永達保險經紀人股份有限公司贊助的 中華輪椅網球代表隊，昨天中午在圓山飯店舉行授旗儀式，今天 將啟程前往大馬，角逐9月1日至3日，在吉隆坡舉行的馬來西亞輪椅網球公開賽。
永達輪椅網球趴趴走全國巡迴體驗營昨天在天母登場，今天在高雄、11月18日及12月23日在雲林、彰化各有一場活動，費用全免，永達保險公司呼籲殘障朋友們：「帶著快樂的心，一起來球場來，把網球打得啪啪響吧！」
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